TP ICAP, destacada en servicios de intermediación, ha logrado superar un importante desafío al mejorar el uso de los datos de su sistema CRM. Durante años, la empresa acumuló numerosas notas de reuniones con proveedores, repletas de información crucial sobre productos, integraciones y relaciones estratégicas. No obstante, el acceso manual a esta información representaba un reto considerable, limitando la explotación de nuevas oportunidades comerciales.

Para abordar esta situación, el laboratorio de innovación de TP ICAP creó ClientIQ, un asistente personalizado que utiliza consultas en lenguaje natural para facilitar la interacción con los datos de reuniones. Gracias a la inteligencia artificial de Amazon Bedrock, ClientIQ convierte análisis complejos que antes requerían horas en respuestas inmediatas mediante un enfoque que combina generación aumentada de recuperación y consultas SQL.

La interfaz del sistema permite a los usuarios hacer preguntas del tipo “¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con los clientes?” o “¿Qué piensan nuestros clientes sobre nuestra solución?”, proporcionando respuestas referenciadas a los datos de origen en Salesforce. Este asistente también respeta las restricciones de acceso, asegurando que los datos solo sean accesibles dentro de los permisos correspondientes.

Desarrollado específicamente para TP ICAP, su colaboración con Amazon Web Services (AWS) facilitó la creación ágil de un entorno productivo sin gestionar la infraestructura. Se utilizaron modelos de Amazon Bedrock y evaluaciones automatizadas para garantizar la precisión en las respuestas.

Desde su implementación, ClientIQ ha destacado por reducir en un 75% el tiempo dedicado a tareas de investigación. TP ICAP planea expandir sus capacidades hacia un asistente virtual más avanzado, capaz de gestionar tareas complejas en sistemas empresariales múltiples, fortaleciendo así su posición y aprovechando al máximo la inteligencia generativa para mejorar sus operaciones comerciales.