En enero de 2025, Amazon Web Services (AWS) lanzó Account Plan Pulse, una herramienta innovadora de inteligencia artificial diseñada para optimizar la planificación de cuentas en su equipo de ventas. Con el crecimiento de la empresa, el proceso de planificación se había vuelto más complejo y exigente, lo que requirió un análisis más detallado y una mejor coordinación entre equipos. Pulse aborda estos desafíos mediante modelos de aprendizaje automático que mejoran la calidad de los planes de cuentas y reducen significativamente el tiempo de revisión y aprobación.
Desde su implementación, Pulse ha mejorado en un 37% la calidad de los planes de cuentas respecto al año anterior y ha reducido en un 52% el tiempo necesario para completar estos documentos. Esto es posible gracias a Amazon Bedrock, un servicio que proporciona modelos de inteligencia artificial y herramientas para optimizar modelos y aplicaciones generativas.
Anteriormente, el proceso de planificación de cuentas enfrentaba problemas como la falta de uniformidad en los planes, procesos de revisión prolongados y barreras de conocimiento entre equipos. Las complejidades en las relaciones con clientes y las distintas prioridades según las industrias representaban desafíos adicionales. Pulse interactúa directamente con los flujos de trabajo de ventas existentes, haciendo su uso más eficiente.
El flujo de trabajo de Pulse comienza con la extracción de contenido narrativo desde el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) de AWS. Luego, el contenido pasa por etapas de procesamiento que incluyen la estructuración de datos, análisis mediante modelos de lenguaje, y validación para asegurar calidad y conformidad. Los informes resultantes se presentan en formatos interactivos para facilitar el seguimiento.
Convertir a Pulse de un prototipo a una solución en producción requirió un marco de ingeniería robusto, enfrentando la variabilidad de las salidas generadas por los modelos de lenguaje y la evolución continua de los planes de cuentas. Un análisis estadístico fue implementado para reducir esta variabilidad, permitiendo procesar automáticamente planes que cumplen ciertos criterios, mientras otros son remitidos a revisión manual.
Account Plan Pulse ha transformado la gestión de planes de cuentas en AWS, proporcionando inteligencia valiosa para un enfoque estratégico y centrado en el cliente. Con la vista puesta en el futuro, se espera que esta herramienta siga evolucionando y mejorando, identificando nuevas oportunidades y conectando la planificación estratégica con resultados tangibles para los clientes.
